各種調査・評価・アレンジメント業務により資本提携をフルサポート。
バイアウト実行後も財務・経理・開示業務を常駐支援。
ディール概要
A社は、ある地域の食品スーパーマーケット。スーパーマーケットの先駆け的存在であるが、地域社会の不況による個人消費の冷え込みや過当競争状態により、近年業績が悪化。
B社は、隣接する地域を拠点とする食品スーパーマーケット。複数のブランドを展開し、競合が多い地域にも関わらず、業績は堅実に推移。
B社は業績悪化したA社の救済のため、第三者割当増資を引き受けるとともに、業務提携契約を締結。経営陣を派遣し、A社の再建に着手。
支援概要
- M＆A実行時
- B社のA社バイアウト時の、財務デューデリジェンスの実施。
- 第三者割当増資価額、及び新株予約権価額のバリュエーション、発行手続に関するアドバイスの実施。
- ポストマージャー
- A社再生・企業価値向上のため、B社・A社グループの財務戦略パートナーに就任。
- 当社役員がA社理事（執行役員）に就任するとともに、スタッフが常駐し、A社の財務リストラクチャリング・ターンアラウンドを支援。
- 本スキームの特徴
- M＆A実行時のみならず、ポストマージャーにおいても財務戦略パートナーとして、全面的なサポートを提供。結果、A社の単年度黒字化を前倒しで実現。
- 現在も財務戦略面でのアドバイスを行うとともに、当社グループの役員を取締役として派遣。スタッフ1名も常駐し、A社の財務・経理・開示業務を支援。
支援プロセス
