会社分割をスキームに組み込み、戦略パートナーとのアライアンスを実現。ビジネスチャンスを拡大する事業譲渡型ダブルMBO。
ディール概要
- S社は、出版事業のほか、インターネット事業を展開。
- フィナンシャルアドバイザーとして、S社の高いブランド力と豊富なキャッシュフローを背景に、事業譲渡型MBOスキームをアレンジ。
支援概要
- フィナンシャルアドバイザーとして、ディール一連を支援。
- 親会社グループからのスピンアウト実行支援（事業譲渡のアレンジメント含む）。
- S社マネジメント等による、同社のバイアウト（MBO）スキームのストラクチャリング及び実行サポート。
- MBOファイナンス実行サポート（金融機関及びメザニン投資家との交渉・調整、契約書ドキュメンテーション・ディール実行支援等）。
- 本スキームの特徴
- 出版事業とインターネット事業のダブルMBO。経営陣の保有比率も出版事業：60％超、インターネット事業：100％と高水準の仕上がり。
- メザニン投資家を招聘すると同時に、戦略パートナーである同業他社とのアライアンスも支援。
- クロージング後、弊社がS社に人員を派遣。継続してコンサルティングサービスを提供し、バリューアップのための施策を実行中。
支援プロセス
